Le Gestionnaire de patrimoine joue un rôle important dans le développement du patrimoine de ses clients. Il est, en effet, chargé d’analyser leur situation et de leur proposer des solutions personnalisées sur la réalisation de placements financiers. Dans cet article, nous vous expliquons son rôle, ses missions et vous présentons notre formation pour accéder à ce métier.
Le rôle du Gestionnaire de patrimoine
Concrètement, à quoi sert un Gestionnaire de patrimoine ? Premièrement, ce professionnel diagnostique le patrimoine de ses clients (particuliers ou entreprises) puis leur suggère des gammes d’investissements adaptées à leur situation, leurs besoins et leurs objectifs.
Ensuite, il est chargé de déterminer les avantages fiscaux et les contraintes juridiques de chaque produit et investissement qu’il conseille à ses clients.
Enfin, il est en veille régulière du marché, des évolutions, des actualités liées à l'économie, à la finance et au juridique.
Zoom sur les missions
Pour mener à bien son rôle, le Gestionnaire de patrimoine effectue diverses missions :
- Réaliser un audit du bilan patrimonial de ses clients,
- Proposer des solutions adaptées à la situation et aux besoins de ses clients,
- Déterminer une stratégie de placement,
- Commercialiser des produits financiers,
- Négocier pour ses clients des conditions de placements avantageuses,
- Prospecter et développer son portefeuille clients.
Devenir Gestionnaire de patrimoine grâce à l’Ipac Bachelor Factory de Rennes
Notre école de commerce peut vous amener au métier de Gestionnaire de patrimoine par l’intermédiaire du Bachelor Banque et Assurance.
Le Bachelor Banque et Assurance forme aux techniques et produits de la banque et de l’assurance, mais aussi de la finance. Le programme de notre formation permet de développer de nombreuses compétences : stratégie financière et patrimoniale ou encore valorisation d'un portefeuille de placements ou d’actifs.
La troisième année s’effectue en alternance afin de mettre en pratique les éléments appris lors des cours. Vous êtes ainsi directement opérationnel à la fin du Bachelor et maximiser votre employabilité.
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